Na prodej etablovaná výrobní a distribuční společnost dlouhodobě etablovaná v oblasti zpracování surovin pro nápojový průmysl. Společnost disponuje vlastními nemovitostmi ve strategických lokalitách, moderní plně automatizovanou výrobní linkou a vybudovanou distribuční sítí s loajální klientelou.
Cena: 24,5 milionu €. Hodnota nemovitostí a technologií se ověří znaleckým posudkem v rámci due diligence; detailní finanční profil a struktura transakce se předávají po podpisu NDA.
Základní informace
Odvětví
Výroba a distribuce produktů pro zpracování surovin v nápojovém průmyslu. Široký okruh odběratelů, produkty s využitím na více trzích.
Lokality
Společnost vlastní nemovitosti ve více strategických lokalitách. Detaily lokalizace se předávají po podpisu NDA.
Tradice
Dlouholetá historie, etablované jméno na trhu, loajální klientela a stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy.
Výrobní linka
Plně automatizovaná, moderní linka na úrovni nejnovějších technologických standardů – klíčové provozní aktivum společnosti.
Růstový potenciál
Výrobní kapacity jsou nastaveny tak, aby umožnily významný nárůst produkce (podle prodávajícího řádově vícenásobně) – prostor pro škálování pro nového majitele.
Distribuční síť
Stabilní distribuční síť, dlouholeté obchodní vztahy a vlastní internetová prodejní platforma.
Výrobní část
Klíčovým aktivem společnosti je moderní, plně automatizovaná výrobní linka. Linka zaručuje:
- vysokou produktivitu a flexibilitu ve výrobě různých produktových řad,
- minimalizaci lidských chyb a vysokou reprodukovatelnou kvalitu výstupu,
- nízké provozní náklady díky automatizaci a optimalizaci energetiky,
- významný prostor pro růst produkce bez nutnosti zásadní investice do nové technologie – kapacita je už připravená, aktuálně se využívá jen její část.
Toto je jeden z klíčových prodejních argumentů: nový majitel nekupuje jen existující cash-flow, ale i okamžitě dostupnou expanzní kapacitu.
Areál s přidanou hodnotou
Mimo základní výroby je v rámci areálu vybudovaná komplexní infrastruktura s více provozními i zaměstnaneckými funkcemi:
Restaurace
Plně provozovaná restaurace se stabilní klientelou – samostatný zdroj příjmů a benefit pro zaměstnance.
Ubytování
Ubytovací kapacity v areálu – pro pracovníky a návštěvníky; potenciál pro krátkodobý pronájem nebo rozšířené hospitality služby.
Rekreační zóna
Posezení, relaxační a sportovní prostory – podporuje teambuilding, komerční akce a atraktivitu pracovního prostředí.
Distribuční síť a obchodní vztahy
Společnost disponuje stabilní distribuční sítí postavenou na dlouholetých vztazích s dodavateli a věrné zákaznické bázi. Doplňkovým kanálem je vlastní internetová platforma, která rozšiřuje dosah a podporuje prodej produktů. Tato kombinace tradičního B2B kanálu a online prodeje je obranná pozice vůči konkurenci a stabilizátor cash-flow.
Hospodářský vývoj
Společnost dlouhodobě generuje stabilní výnosy a každý jeden z posledních 10 let skončila s kladnou EBITDA. Tržby se za posledních 10 let téměř zdvojnásobily (z ~1,6 mil. € na ~2,9 mil. € v roce 2025), vlastní kapitál nepřetržitě rostl (z ~0,42 mil. € na ~1,88 mil. €). Údaje jsou podle veřejně dostupných účetních závěrek.
Důležitý kontext k ceně: účetní hodnota majetku společnosti je v posledních letech v řádu jednotek milionů €. Při tomto typu transakce je očekávaný rozdíl mezi účetní (book) a tržní (market) hodnotou nemovitostí a technologií – průmyslový areál ve strategické lokalitě, modernizované technologie a značka ve specifickém B2B odvětví mají typicky podstatně vyšší tržní hodnotu, než jakou reflektuje účetní rozvaha po desetiletích odpisů. Závazná hodnota se zjistí znaleckým posudkem v rámci DD.
Pro koho je příležitost vhodná
Strategický kupující v odvětví
Společnost poskytuje kupujícímu plně škálovatelnou výrobu, vybudovanou klientelu a okamžitou integraci do stávajících operací.
Finanční investor / PE
Hmatatelná aktivová báze (vlastní nemovitosti + moderní linka), zaběhnutý cash-flow a jasná růstová story – standardní buy-and-build profil.
Zahraniční investor s expanzí do SR/CEE
Etablovaná značka, vlastní nemovitosti a moderní linka snižují integrační riziko vstupu na slovenský/středoevropský trh.
Holding s diverzifikací portfolia
Kombinace výroby, hospitality (restaurace, ubytování) a vlastních nemovitostí je atraktivní pro kupujícího, který si cení více zdrojů výnosů pod jednou střechou.
Postup a due diligence
- Vzhledem k citlivosti informací (název společnosti, lokality, finanční výsledky, struktura majetku) se detaily předávají výhradně po podpisu NDA a po prvotním kvalifikačním rozhovoru se zájemcem.
- K prodeji se připraví znalecký posudek na nemovitosti a výrobní linku (tržní hodnota), audit účetnictví a standardní DD dokumentace (komerční, právní, daňová).
- Jako u každé M&A transakce této velikosti – kupující si ověří všechny klíčové parametry nezávisle (znalec, audit, právní prověrka) před podpisem závazné kupní smlouvy.
Máte zájem? Kontaktujte nás
Jsme specializovaný zprostředkovatel prodeje firem na Slovensku. Při transakcích této velikosti zajistíme kompletní proces prodeje – od NDA přes due diligence, dohodnutí struktury transakce, přípravu smluv až po notářskou úschovu kupní ceny a koordinaci uzávěrky.
Telefon: +420 703 977 552 | E-mail: office@nakupaprodejfirem.cz
Před předáním identifikačních údajů společnosti standardně podepisujeme NDA. Detailní informační memorandum (IM) a finanční dokumentace se poskytují kvalifikovaným zájemcům.
Mám zájem o tento inzerát
Vyplňte krátký formulář a ozveme se vám co nejdříve. Po prvotní kvalifikaci a podpisu NDA (smlouva o mlčenlivosti) vám zašleme detailní informační memorandum (IM).